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(5301)寶得利-重大訊息


股票代號5301
股票名稱寶得利
標題(5301)寶得利-重大訊息
主旨 本公司109年第1次發行私募普通股訂定價格等相關事宜
內容1.董事會決議日期:109/03/26 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長洽特定人及內部人應募之。 4.私募股數或張數:本公司於108年6月26日股東常會決議通過依證券交易 法第43條之6規定,以私募方式辦理現金增資發行普通股50,000,000股為限 5.得私募額度:本次擬發行私募普通股5,000,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性: 擬以109年3月26日為本次私募之定價日。依據本公司108年6月26日股東常會 決議私募參考價格之計算標準,係以下列二基準計算價格較高者之八成為參 考價格。本次私募普通股價格,不得低於參考價格之八成,故本次私募股票 之每股認購價格訂為新台幣11.3元,預計募集金額為新台幣56,500,000元。 (一)定價日前1、3或5個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除 無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。八成價格為10.26、10.03 、9.88。 (二)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配 息,並加回減資反除權後之股價。八成價格為11.3。 7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還借款。 8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前所處金融環境、市場狀況及公司未來 營運資金需求後,為掌握資金募集時效,如透過公開募集發行有價證券方式籌 資,恐不易順利短期內取得所需資金,故不採用公開募集方式,並授權董事會 辦理,以提高公司籌資效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:109/03/26 11.參考價格:擬以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價9.555 為參考價格。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.30(定價日前30個營業日普通股收盤價 簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價打八折 計算之。) 13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法四十三條之八規定, 原則上三年內不得轉讓,本公司於發行滿三年後,擬依證券交易法等相關 規定向主管機關申請本次私募之普通股上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:無
發佈日期2020-03-27


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